Жил на свете мальчик. Так случилось в его жизни, что он очень рано перестал верить в Санта Клауса, а заодно и в другие хорошие вещи. Такие как, дружба, честность и доброта. Но с ним случилось настоящее чудо, и под очередное Рождество он на волшебном поезде отправляется на Северный Полюс. И там увидев своими глазами, рождественские чудеса и персонажей, которых он всегда считал выдумкой, ему просто придётся пересмотреть очень многие свои взгляды на жизнь и стать очень хорошим и добрым мальчиком.